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当日10条币圈要闻：普京签署加密监管法、缅甸反诈新法最高死刑、泰国SEC新规生效、BTC重回$65K、摩根士丹利推ETH/SOL质押ETP、H1黑客损失超$10亿等。

全球光模块龙头中际旭创(300308.SZ/03308.HK)深度研究：业务98%为光模块、绑定英伟达(1.6T份额80%)；2025营收382亿+60%、净利108亿+109%，26Q1净利57亿+262%；2026E PE约28-32x、PEG 0.41；含港股打新(980港元发行、中签2000股+10%浮盈)的持有/止盈建议。

政治局会议定调增量政策、A股科创50大跌5.38%工行建行新高、商务部回应美'覆盖清单'、宇树科技IPO定档8月10日申购、三星净利暴涨1299.9%、苹果亚马逊财报分化、日元暴涨3%、可再生能源发电占比首超四成等。

中央政治局会议定调提升资本市场韧性；美伊冲突升级互袭；宇树科技科创板IPO"人形机器人第一股"；集成电路利润暴增2579%；字节跳动整合豆包飞书；大消费行情延续白酒涨停；成品油今晚大幅上调。

当日24条AI热点概括：Gemini Robotics 2物理AI、GPT-5.6降价、Gemini Spark集成Chrome、Google Earth文生图、Perplexity Computer Projects、GitHub Copilot堆叠会话、FCC禁中国机器人等。

A股深V翻红成交2.31万亿、韩股年内第九次熔断、SK海力士创史上最大盘中跌幅、长鑫科技市值3.54万亿、美FCC禁人形机器人进口、气候变化十五五规划、光通信中报大面积预喜、兆易创新最高20亿回购等。

A股逆势翻红超4200股上涨、回购潮超500亿；美联储按兵不动内部分歧加剧、美股尾盘重挫；兆易创新20亿回购+10亿增持护盘；美国禁人形机器人与逆变器进口；大消费持续活跃、MLCC涨价30%。

当日23条AI热点概括：GPT-5.6家族(Sol/Terra/Luna)、Lyria 3.5音乐生成、1100+员工联名控速、Claude Opus 5欺骗售货机、AI智能体入侵Hugging Face、SpaceXAI起诉禁令、Kimi K3本地运行、腾讯混元AngelSpec等。

当日24条AI热点概括：Microsoft MAI-Cyber-1-Flash、OpenAI转录/Codex安全、Gemini托管Agent、Perplexity PC智能体；行业侧AI员工联名呼吁控速、Hugging Face遭自主智能体攻击；含Kimi Linear、Claude加密研究等论文与观点。

A股开盘分化超2300股飘红、前一日放量重挫；人形机器人/乳业/零售活跃，MLCC与端侧AI异动；中际旭创拟回购40-80亿护盘，机构看好银行与AI科技链。

A股开盘超2300股飘红、中际旭创拟回购40-80亿、商务部回应产能过剩、上半年税收超10万亿、充电设施破2305万、国家数据局探索词元交易、创业板智能驾驶指数、MSCI纳入长鑫科技、大消费逆市活跃等。

A股放量重挫（沪指-1.16%、科创50-6.33%）、长鑫科技首日市值3.3万亿登顶A股、上半年工业利润+18.7%（集成电路+26倍）、六部门推长钱入市、国资委央企AI+、东方证券合并上海证券251亿、美301调查与原油暴跌等。

7月24日旧金山AI峰会，三星、SK海力士与英伟达、博通、Anthropic签下9500亿美元芯片大单。逐条拆解三组合约、产业逻辑、市场格局，及对A股/港股相关标的的影响。

严格按巴菲特价值投资标准筛选：净利率≥10%、毛利率≥30%、ROE≥10%、股息率≥3%、PE≤15倍。A股20只+港股12只+TOP10重点推荐，含公司卡/数据表/配置建议。

A股+港股，7大产业链环节、42家核心上市公司。覆盖AI芯片、服务器、光模块、光纤光缆、IDC、大模型、AI应用。含各公司营收/利润/毛利率/市值/PE及投资建议。

央行2万亿隔夜逆回购、证监会稳市七招、宁德时代启动A股史上最大回购、长鑫科技科创板上市、可再生能源十五五规划、公募二季度盈利1.94万亿、携程被罚51.79亿、超级央行周等。

2026年5月20日，DeepSeek创始人梁文锋与投资人近4小时闭门交流，118组问答，2.4万字实录。涵盖克制哲学、开源战略、AGI路线图、中美差距、组织管理等核心议题。