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A股放量重挫（沪指-1.16%、科创50-6.33%）、长鑫科技首日市值3.3万亿登顶A股、上半年工业利润+18.7%（集成电路+26倍）、六部门推长钱入市、国资委央企AI+、东方证券合并上海证券251亿、美301调查与原油暴跌等。

7月24日旧金山AI峰会，三星、SK海力士与英伟达、博通、Anthropic签下9500亿美元芯片大单。逐条拆解三组合约、产业逻辑、市场格局，及对A股/港股相关标的的影响。

严格按巴菲特价值投资标准筛选：净利率≥10%、毛利率≥30%、ROE≥10%、股息率≥3%、PE≤15倍。A股20只+港股12只+TOP10重点推荐，含公司卡/数据表/配置建议。

A股+港股，7大产业链环节、42家核心上市公司。覆盖AI芯片、服务器、光模块、光纤光缆、IDC、大模型、AI应用。含各公司营收/利润/毛利率/市值/PE及投资建议。

央行2万亿隔夜逆回购、证监会稳市七招、宁德时代启动A股史上最大回购、长鑫科技科创板上市、可再生能源十五五规划、公募二季度盈利1.94万亿、携程被罚51.79亿、超级央行周等。

2026年5月20日，DeepSeek创始人梁文锋与投资人近4小时闭门交流，118组问答，2.4万字实录。涵盖克制哲学、开源战略、AGI路线图、中美差距、组织管理等核心议题。