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重磅
科技股全线反攻！科创50盘中暴涨近9% 创业板指涨超6% 两市成交2.54万亿
7月31日A股迎来罕见大涨，科创50指数盘中一度涨超8%，创业板指一度涨超6%，上证指数涨0.72%。全市场近4700只个股上涨，101只涨停、0只跌停，两市成交额约2.54万亿元，较前日放量约1991亿元。AI应用、半导体、算力租赁、人形机器人等科技赛道全线爆发，银行、煤炭、保险等红利板块逆势下跌。市场风格切换信号明确，资金从防御转向科技成长。
来源：证券时报网
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重磅
国常会定调：坚定发展信心 努力实现"十五五"良好开局 发改委释放扩大内需强信号
国务院总理李强7月31日主持召开国常会，强调坚定发展信心、增强忧患意识，以更实举措推动经济持续向新向优向好发展。国家发改委同日发布"六张网"建设规划，"十五五"算力网新增直接投资4万亿元、新型电网超5万亿、地下管网约5万亿，合计超14万亿元。同时正研究制定扩大内需战略实施方案（2026-2030年），盘活存量财政可释放超2万亿元可用额度。
来源：金融界 / 大河网
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地缘
美以最快本周末轰炸伊朗能源设施 伊朗称已制定全面报复计划
消息称美国和以色列准备最快本周末对伊朗境内能源相关目标发动轰炸。伊朗高级安全官员回应称，若美以袭击伊朗能源设施，将视为"一种鲁莽行径"，伊朗已制定全面计划，涵盖打击以色列关键基础设施及美国在本地区能源设施。WTI原油7月31日收报84.67美元（+2.45%），中东局势持续紧张推动油价高位震荡。
来源：陆家嘴财经早餐
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科技
长鑫科技上市第五天市值盘中破4万亿 带动A股科技股整体重估
国产存储芯片龙头长鑫科技上市第五天（7月31日）盘中市值一度突破4万亿元，较发行价涨超559%。长鑫科技LPDDR6研发验证接近尾声，距离量产再进一步，有望2026年下半年发布并实现量产导入。公司已向核心客户送样，存储芯片供不应求格局延续，行业景气周期持续。
来源：证券时报网 / 陆家嘴财经早餐
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利好
科技股史上罕见回购潮！宁德时代200-400亿领衔 兆易创新10-20亿全部注销
7月科技股回购潮规模创历史纪录，五大行业在途回购方案超120份，回购上限总额超770亿元。宁德时代200-400亿回购预案刷新A股单次纪录，中际旭创40-80亿回购，兆易创新10-20亿回购全部注销并减少注册资本，实控人朱一明同时承诺不少于10亿元增持。"回购+增持+锁仓"组合拳集中推出，注销式回购占比近28%，产业资本集体"抄底"信号明确。
来源：证券时报数据宝
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AI/芯片
四大科技巨头承诺AI基建投入近2.4万亿美元 亚马逊上调资本支出至2200亿
Alphabet、Meta、微软和亚马逊四大科技巨头已承诺未来几年投入近2.4万亿美元加码AI基础设施。亚马逊上调今年资本支出至2200亿美元，微软第四财季新增数据中心租约承诺超1300亿美元，单季增量创历史新高。谷歌母公司Alphabet未执行承诺达9020亿美元，是一年前的逾九倍。AI算力需求仍在加速增长，远未达到饱和，直接驱动A股光模块、服务器、PCB等产业链大涨。
来源：搜狐财经
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宏观
A股7月回调加深 股票ETF逆势净流入4778亿元创新高
Wind数据显示，7月全市场ETF月度净流入4940.12亿元，其中股票ETF净流入4778.36亿元，创单月历史新高。科创50ETF华夏单只净流入402.87亿元，半导体设备、科创半导体类ETF份额创新高。7月A股科技股回调过程中，机构资金通过ETF逆势加仓，宽基指数ETF净流入3157亿、行业主题ETF净流入1577亿，医疗、银行ETF则遭抛售。
来源：每日经济新闻
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利好
首批中报80家公司披露 56家预喜 益生股份净利增4897%领跑
2026年中报披露大幕拉开，截至8月2日已有80家上市公司抢先发布业绩，56家实现增长。益生股份净利同比大增4897.29%居首，容百科技、中船特气、东兴证券等细分龙头均实现正增长。集成电路行业利润暴增趋势延续，市场资金逻辑正从中报窗口前的题材预期转向业绩兑现筛选。半导体、AI算力产业链业绩兑现能力成为关注焦点。
来源：福满财多涛哥
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政策
电池消费税改革：锂电池取消免税 钠电/固态/钙钛矿免征 利好新能源技术路线
财政部等三部门公告调整电池消费税，9月1日起取消锂电池免税，但对钠离子电池、固态电池、燃料电池及钙钛矿/叠层/砷化镓光伏电池免征。分析认为，此举意在引导产业向下一代电池技术路线转型，钠电（宁德时代、华阳股份）、固态电池（赣锋锂业）、钙钛矿（协鑫集成）方向直接受益。同时"十五五"新型电网拟投资超5万亿，电网设备、特高压迎来订单释放窗口。
来源：东莞本地宝 / 大河网
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宏观
国内车企7月销量出炉：比亚迪41.9万辆领跑 零跑首破10万辆创历史
国内车企7月销量陆续出炉。比亚迪实现销量41.92万辆继续领跑；奇瑞汽车27.68万辆（出口20.25万辆，中国首个单月出口突破20万辆）；吉利汽车超25万辆（出口10.7万辆），均创历史新高。造车新势力方面，零跑交付101267辆（+102.01%），成为国内首个单月交付超10万辆的造车新势力。蔚来、小鹏稳定在三、四万辆区间，理想连续三个月同比环比下滑。
来源：陆家嘴财经早餐